資産運用・資産形成、保険、相続など「お金」に関する相談はワンステップフォワードへ!
香川県高松市太田下町2343番地5
  1. 個別相談
  2. 家計の見直しアドバイス(家計の健康診断)

家計の見直しアドバイス(家計の健康診断)

お客様の将来設計(ライフプランニング)ための計画と方法をプロのアドバイスで。

家計の見直しアドバイス(家計の健康診断)
  • 将来に備えてお金を増やしたいけどどうしたら…
  • 株?投資信託?よくわからないから怖い…
  • どれくらいのお金を運用すればいいのかな?
  • 親の遺産を運用したいけど誰にも相談できない…
  • 子どもや孫に資産を残してあげたいけどどうしたら…

お金に余裕がある時は、お金をお金のままで置いておかず、お金を運用することを考えるべきです。

でも運用って、よくわかりませんよね。


人生100年と言われますが、本当に100歳まで生きるかもわかりません。でも、平均年齢までのプランで大丈夫?
これから(特にセカンドキャリアの方)は、平均寿命ではなく、平均余命で計画を立てるべきです。

お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)が「守るお金」と「挑むお金」を明確にして、ライフプランをベースにしたアドバイスをいたします。

家計の見直し(ライフプランニング)アドバイスの流れ

  1. 現在の家計の状況についてヒアリング
  2. 現在の家計の状態について分析
  3. 解決策のご提案、具体的なアドバイス

 株式会社ワンステップフォワード の家計見直しアドバイスをおすすめする理由

  • ヒアリングシートを活用し、自身で「家計の見える化」をサポート
  • 金融商品などを公平にご提案します
  • 投資・資産運用以外の生活設計アドバイスまで、お金のプロとして行います

料金

家計の健康診断(ライフプランニング)アドバイス120分×2回22,000円