家計の見直しアドバイス（家計の健康診断）
お客様の将来設計（ライフプランニング）ための計画と方法をプロのアドバイスで。
- 将来に備えてお金を増やしたいけどどうしたら…
- 株？投資信託？よくわからないから怖い…
- どれくらいのお金を運用すればいいのかな？
- 親の遺産を運用したいけど誰にも相談できない…
- 子どもや孫に資産を残してあげたいけどどうしたら…
お金に余裕がある時は、お金をお金のままで置いておかず、お金を運用することを考えるべきです。
でも運用って、よくわかりませんよね。
人生100年と言われますが、本当に100歳まで生きるかもわかりません。でも、平均年齢までのプランで大丈夫？
これから(特にセカンドキャリアの方)は、平均寿命ではなく、平均余命で計画を立てるべきです。
お金のプロであるファイナンシャルプランナー(FP)が「守るお金」と「挑むお金」を明確にして、ライフプランをベースにしたアドバイスをいたします。
家計の見直し（ライフプランニング）アドバイスの流れ
- 現在の家計の状況についてヒアリング
- 現在の家計の状態について分析
- 解決策のご提案、具体的なアドバイス
株式会社ワンステップフォワード の家計見直しアドバイスをおすすめする理由
- ヒアリングシートを活用し、自身で「家計の見える化」をサポート
- 金融商品などを公平にご提案します
- 投資・資産運用以外の生活設計アドバイスまで、お金のプロとして行います
料金
| 家計の健康診断（ライフプランニング）アドバイス | 120分×2回 | 22,000円 |
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