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香川県高松市太田下町2343番地5
  1. プロフィール

プロフィール

お客様の資産を正しい方向に導くパートナーとして

山口 雅史

 世界は大きな変革期を迎えています。


 2020年の新型コロナのパンデミック、ロシアによるウクライナ侵攻、その後の世界的な物価上昇など、想像もしなかった事が数多く起きています。日本でもコメ価格の高騰などインフレが台頭し始めています。高市早苗氏が首相になってからもインフレに歯止めがかからず、2026年早々米国はベネズエラに政治介入し、世界のバランスも変化する可能性があります。

日々の暮らしに対する不安も大きくなっています。終身雇用や年功序列がまかり通ていた時代と異なり、将来が不透明な中、年金に対する懸念も加わり「将来に備えよう」と資産形成に取り組む人は増えています。


 弊社がFP業務の中でも注力しているが「資産形成、そして、資産寿命を延ばすこと」。
前述のように、かつての日本は終身雇用でまとまった退職金が見込めたため資産形成にスポットが当たることはありませんでした。
年金制度も昭和30年代以降大きく改正されず、時代遅れ・時代に合わない制度といっても過言ではありません。

 様々な分野で外部の専門家からアドバイスやコーチングを受けることは一般的になりつつあります。ゴルフやフィットネスなどの運動、英会話や礼儀作法など知識や自己啓発が良い例です。
一方でSNS等普及によっていろいろな情報が簡単に入手できるため、フェイクニュースのような情報や配信者に有利となる情報も多々見受けられるようになっています。ワンステップフォワードは多くの情報の中から個々のお客様にとってmore better・more bestなアドバイスを使命と考えます。
また、資産形成だけではなく、FPとして家計の関する様々な分野でお客様のニーズに答えアドバイス・長期的サポートを行います。
保有資格・2級FP技能士
・個人型DC(iDeCo)プランナー
・証券外務員2種
・金融教育学会認定インストラクター
・貸金業務取扱主任者資格 
出身地北海道札幌市
出身校北海学園大学法学部法律学科卒
趣味

釣り(2級船舶免許あり)
音楽鑑賞および演奏(ロック・ヘビメタに限る)

ゴルフ(平均スコア100ちょい)
読書(金融経済ものと歴史ものしか読みませんが…)
座右の銘

履道応乾