プロフィール

　弊社がFP業務の中でも注力しているが「資産形成、そして、資産寿命を延ばすこと」。

かつての日本は終身雇用でまとまった退職金が見込めたため、資産形成にスポットが当たることはありませんでした。年金制度も昭和30年代以降大きく改正されず、時代遅れ・時代に合わない制度といっても過言ではありません。

　様々な分野で外部の専門家からアドバイスやコーチングを受けることは一般的になりつつあります。ゴルフやフィットネスなどの運動、英会話や礼儀作法など知識や自己啓発が良い例です。一方でSNS等普及によっていろいろな情報が簡単に入手できるため、フェイクニュースのような情報や配信者に有利となる情報も多々見受けられるようになっています。ワンステップフォワードは多くの情報の中から個々のお客様にとってmore better・more bestなアドバイスを使命と考えます。

また、資産形成を中心に資産形成だけではなく、FPとして家計の関する様々な分野でお客様のニーズに答えアドバイス・長期的サポートを行います。