資産運用・資産形成、保険、相続など「お金」に関する相談はワンステップフォワードへ!
香川県高松市太田下町2343番地5
  1. コンセプト

コンセプト

コンセプト

「みらい」に寄添う「真のパートナー」として…。


「人生ゲーム」、ルーレットの出目で駒を進める「すごろく」に似たゲームです。

舞台はプレイヤー(駒)の一生。止まったマスに書かれているライフイベント(結婚や出産、交通事故や破産など)に従ってゴールを目指す、バーチャルな世界なので判断はマスの内容に従うのは簡単です。

もし、それがゲームではなくリアルな自分自身の人生だとしたら、簡単に判断するのは…。

 

ファイナンシャルプランナー(FP)はお金の専門家。

でも、立ち位置としてはゴルフのキャディと同じと考えます。意見やアドバイスを与えるだけでなく、時として鼓舞したり諫めることも役目。金融商品や保険商品を勧める業者ではなく、プロとしてお客様の「将来や夢」を叶えるために一緒に歩むパートナー。

あくまでも主役は「お客様」。そして、大切なのは「今」だけではなく、お客様の「みらい」。


「医療」と同じく「金融」にも正しい知識と技術・経験が必要、そのための研鑽を惜しみません!

すべてはお客様の「みらい」のために…。


 株式会社ワンステップフォワード と他社とのちがい

すべてはお客様の「夢」の実現のために

一番大切なのはお客様ご自身が何をしたいのか=お客様の夢(目標・目的)を明確にすること。

金融商品はそれをかなえるための手段・道具でしかありません。

 

お客様一人ひとりが描く人生はそれぞれ異なります。当然、「夢」やそこに「到達するまでの過程や考え方」も様々です。
「夢=目標」が具体的であればあるほど、叶えられる、達成できる可能性は高くなります。

まずは「夢を可視化」すること。
そこから浮かび上がる問題を解決するために客観的な視点からアドバイスを送ること。
夢のフィールドは人生。そのため、アドバイスは一時的なものではなく10年、20年といった長期間になりやすく、結果が出るまで見守らなければなりません。


「お客様の夢にコミットし、寄り添うこと」、これが私たちの仕事です。

多くのコンテンツから様々な金融に関する知識が学べる

有料会員サイトは、某投資助言業社のコンテンツやノウハウを移管。金融や経済の知識を効率よく学ぶことができます。


有料会員サイトでは弊社情報紙「ファンズ」ほか、様々な金融・経済情報を得ることができます。
また、学習プラットホーム「オンクラス」を活用し、効果的に学習することもできます。
効果的に学習することで、実践力も身につくと考えます。
これにより、投資信託を活用した長期資産形成に加え、個別株を利用した中長期の株式での運用でプラスアルファの収益を期待できます。

(コンテンツ等は順次アップ予定)


 


長期・積立投資を中心に資産形成をサポート

少子高齢化や寿命が延びたことで「老後」と言われる時間が長くなっています。それに伴い、将来のお金に対する不安も大きくなっています。一方、公的年金は受給年齢の引き上げや支給額の減額が待ったなしの状況です。


そのため、「資産形成」の重要度は今まで以上に高くなっています。
「資産形成」と一口に言っても、その方法を理解している人はまだまだ少ないのが実情です。政府も iDeCo(イデコ=個人型確定拠出年金)などの確定拠出年金や 新NISA といった「積立」を活用した資産形成の普及に力を入れていますが、その手法をきちんと理解している金融機関や営業担当者がまだまだ少ないのも残念ながら事実です。

資産形成の基本は積立投資、いかに「時間を味方につけるか」が成功のカギとなります。また、これからは資産寿命を延ばすことも大切になります。

弊社の「設立趣意書及び資産形成におけるアドバイスポリシー」は下記からご覧いただけます。
  ↓

5月以降、有料会員では長期資産形成に加え、中長期の個別株式投資で+αを狙うための手法などの情報を学べるコンテンツを配信する予定!

 

社名に込めた想い

 ワンステップフォワード=「一歩前へ」

今までに経験のない世界や過去に苦い経験のあることに挑戦するには、勇気が必要です。
資産形成・運用、老後のセカンドライフ、新婚生活も入るかも知れません。もしかすると、保険に加入することも…。

全ては「夢」や「将来・未来」へのチャレンジです。
「そんなチャレンジする人の背中を押してあげる力になりたい」、「まずは踏み出してみよう、一歩前へ」。
そんなチャレンジを全力で応援していきたい!

 ロゴのシルエットは「ふくろう」をイメージ。
ふくろうの「ふく」は「福」、「ふくろう」は「不苦労」につながります。
また、ギリシャ神話では知恵の女神アテーナーの象徴とされ、「森の長老や知恵袋」など知恵の象徴とされる動物です。
(2025年4月、ロゴのフクロウ一部変更しました!これでネコには見えないかと)

「お客様の色々な相談や悩みを解決するパートナーとなれるよう」の意味を込めています。