資産運用・資産形成、保険、相続など「お金」に関する相談はワンステップフォワードへ!
香川県高松市太田下町2343番地5
  1. 相談の流れ

相談の流れ

ベーシックな相談の流れ


ステップ1

お電話またはお問合せフォームに必要事項を入力のうえ送信してください。


確認後、当社よりお電話もしくはメールにてご相談の内容等を確認、より具体的にヒアリングさせていただきます。
相談内容によってはメールにて追加の資料をご記入・送付をお願いすることがあります。

(カレンダーからご予約の際、時間はご希望に近い早い時間帯~例えば、13時を希望の場合は12時~をご指定、補足欄にその旨をご記入ください)

ステップ2

相談申込

お電話やメール等で相談の方向性にご納得いただけましたら、正式に相談の申し込みとなります。


相談内容によっては面談までに数回のやり取り、もしくは、お時間を頂く場合があり、ご希望日に間に合わないこともあります。
(そのため、ご予約は予約日の3日前に締め切らせていただいております)


ステップ3

面 談

ご相談内容を確認し、現状を踏まえたうえで資料を使いながら解決策等をご提案させていただきます。

相談の内容によっては一度の面談で解決まで至らないこともあります。
その時は、二回目の面談に向けて内容や方向性を確認、次回面談の予定を決めさせていただきます。