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資産運用・資産形成アドバイス

「人生100年時代」、資産形成の重要性は増しています。早いスタートが成功のカギ。

資産運用・資産形成アドバイス
  • 将来に備えて準備したいんだけどどうしたら…
  • 株?投資信託?よくわからないから怖い…
  • iDeCo・やつみたてNISAの仕組みがわからない…
  • そもそも、何から始めて良いのかわからない…

自助のよる「資産形成」のニーズは高まりつつあります。

「老後2000万円問題」など公的年金に対する懸念が根底にありますが、漠然と資産形成と言っても簡単に成功するものではありません。
大きな理由の1つは、人間は「現在バイアス(目の前にある事柄を過大に評価してしまう傾向」があります。「ダイエットしなければとわかっていても、目の前にあるスイーツを食べてしまう」などがそれの当たります。
また、人間の脳は(10年・20年先など)一定以上先の将来を自分のものして考えることが苦手なので、楽観的に判断してしまいます。60歳以上や退職が近くなってから真剣に考えるのは、このためです。


資産形成のコツは「時間を有効に使う」ことです。時間は誰にも平等に与えられた唯一のものです。
この時間をフルに使いお金に働いてもらうことが大切です。

資産運用・資産形成アドバイスの流れ

  1. 現状・目標の確認(明確化)
  2. 現状把握および長期・積立投資のメリット・デメリットの確認
  3. 対象金融商品の概略、内容説明と確認
  4. 運用開始後のフォローのご案内
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 株式会社ワンステップフォワード の資産運用・資産形成アドバイスをおすすめする理由

  • まずは、ゴール(目標)設定を明確に行います
  • 銘柄や商品説明をわかりやすく説明します
  • 様々な環境に対応したアドバイスを事前に早く行います
  • 10年を超える長期間を見据えたアドバイス

料金

資産運用・資産形成アドバイス120分9,900円
火・木限定 夜間相談
60分6,600円