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アドバイスポリシー
【理念】
長期ビジョンからファイナンスの力を使ってお客様に笑顔とアール(ｒ)を届ける
【アドバイス方針】
- ゴールベース
顧客のゴール(長期ゴールか短期ゴールか)を確認し、長期的に資産形成のみにコミットする。同時に、ゴール達成のための積立金額を逆算して提案する。 - 開始時
基本は「長期・積立(分割)・分散・取崩」運用。しかし、「積立+取崩」の場合は必ずしも「資産分散」は必要としない。 - 定期
リバランスは1年に一度、大きく値上がりした資産クラスがある場合にのみ実施。 - 緊急時
暴落発生時は原則、顧客との面談(状況により電話・オンライン面談を活用)を行い、ポートフォリオの修正をしないことを確認、その理由を説明し、顧客の安心を率先して心かげる。 - 忌避行為
相場観に基づく運用は、最終的に顧客の資産を毀損するので、市場予測に基づいた運用提案は行わない。
株式会社ワンステップフォワード
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所在地 ： 香川県高松市太田下町２３４３番地５ 会社概要はこちら
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